A carteira de cripto dos seus clientes em um painel só.
Gerencie a carteira de cripto dos seus clientes em um painel só: patrimônio, alertas e status fiscal por cliente, com troca de contexto.
Todos os clientes em uma lista
Cada cliente é uma sub-conta ligada à sua. Você busca pelo nome, ordena por patrimônio, por alertas ou por status fiscal, e arquiva quem saiu sem apagar o histórico.
O cartão resume o essencial antes de você abrir a conta.
O que o cartão do cliente mostra
Patrimônio da carteira em real, recalculado em segundo plano.
Quantidade de alertas em aberto — o que precisa de correção antes de fechar o mês.
Status fiscal do período, com os principais ativos e a data da última sincronização de carteira.
STATUS FISCAL
- Sem operações
- Importado, sem cálculo
- Isento pelo limite mensal
- Em conformidade
- DARF pendente
Entre na conta do cliente sem trocar de login
Um seletor no topo troca o contexto: transações, carteiras, relatórios e painel passam a mostrar os dados daquele cliente.
Uma faixa fica visível o tempo todo indicando de quem é a conta que você está vendo, para você nunca operar no cliente errado.
O cliente também entra com o próprio acesso e vê a mesma conta.
Fale com o cliente de dentro da plataforma
Envie e-mail direto do cartão do cliente, com modelos prontos: convite para acessar a plataforma, aviso de relatório pronto, resumo de pendências ou uma mensagem escrita por você.
Cada cliente tem as próprias preferências de notificação, por tipo de aviso e por canal.
Você pode exigir a sua aprovação antes que uma sub-conta emita relatórios.
MODELOS DE E-MAIL
- Convite para acessar a plataforma
- Relatório pronto
- Resumo de pendências
- Mensagem personalizada
Uma visão da sua carteira inteira de clientes
Um painel agregado mostra os indicadores da sua base no período que você escolher.
Clientes com maior patrimônio, cadastros ao longo do tempo, distribuição por status fiscal, quem precisa de atenção e os ativos mais presentes na base.
Cada bloco leva ao cliente: você clica no gráfico e cai na conta certa, já com o filtro aplicado.
O que a plataforma ainda não faz
Cada conta mantém a própria assinatura. Não existe cobrança única com várias vagas para a sua carteira de clientes.
A hierarquia tem um nível: você gerencia os seus clientes, não outros contadores.
Ainda não há trilha de auditoria das ações feitas dentro da conta de um cliente.
Os relatórios são gerados um cliente por vez, dentro do contexto dele.
Dúvidas frequentes
Como um cliente vira sub-conta minha?
Você cria a sub-conta pelo painel e envia o convite de acesso por e-mail. O cliente define a própria senha e passa a entrar sozinho.
O cliente enxerga os outros clientes?
Não. Cada sub-conta vê apenas os próprios dados. A visão agregada é sua.
Preciso de uma assinatura por cliente?
Hoje sim, cada conta tem a própria assinatura. Não existe plano com várias vagas para contadores.
Consigo arquivar um cliente que saiu?
Consegue. O cartão fica marcado como arquivado e sai da lista padrão, sem apagar transações nem relatórios.
O cliente pode importar as próprias transações?
Pode. Ele entra com o próprio acesso, importa e sincroniza; você vê o resultado do seu lado, com os alertas em aberto.